矿产能源项目信托融资实务操作专题培训-提纲2010年11月20

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矿产能源项目信托融资实务操作专题培训--提纲（2010年11月20-21日）

【信泽金信托培训热线010-64336037】

第一讲：矿产能源信托融资的市场需求与业务拓展

一、矿产能源类信托产品的整体概况

二、矿产能源企业信托融资需求分类解读

（一）并购类信托融资需求

（二）非并购类信托融资需求

三、矿产能源并购重组信托的现实需求

（一）矿产能源行业并购重组的政策背景以及主要资金需求

（二）煤炭行业并购重组的政策背景以及主要资金需求

（三）煤矿并购重组与金融信托的结合点分析

（四）矿产能源行业并购重组——信托公司的现实机遇

四、矿产勘探融资要点分析

（一）矿产勘探概况分析及融资特点

（二）矿产勘探的融资难点及关键因素

（三）信托公司介入矿产勘探融资的可行路径

（四）矿产风险投资基金的投资领域以及关键要点分析

五、探矿权融资要点分析

（一）探矿权融资的主要特点

（二）探矿权信托的案例分析

（三）探矿权信托的关键要点

（四）探矿权信托风险控制关键要素分析

六、矿产开采信托案例分析

七、矿区建设信托案例分析

（一）矿区建设信托的主要风险分析

（二）矿区建设信托的风险控制关键要素分析

八、矿产后期深加工信托案例分析

九、矿产能源信托的各阶段融资要点总结

十、矿产能源项目信托融资的发展趋势和最新动态

十一、矿产能源项目信托融资的基础知识

（一）煤炭项目信托融资的基础知识

1、煤炭分类标准及规程、主要参数、产品编码等

2、煤炭分类介绍（焦煤、褐煤、烟煤、无烟煤、半无烟煤等）

3、煤炭行业现状（储量分布、主要产地等）

（二）铁矿、有色金属等其他矿产能源项目信托融资的基础知识

（三）矿产能源企业管理基础知识

1、矿产能源行业监管体系

2、安全生产管理体系

3、矿产能源企业管理的最新动态

第二讲：矿产能源的并购重组信托（以煤矿并购重组信托为核心）

一、并购融资与矿产能源行业并购重组信托

（一）并购融资的主要类型分析

1、保守评价型并购融资

2、综合评价型并购融资

3杠杆收购型并购融资

（二）矿产能源行业并购重组的关键要点

（三）煤矿并购重组信托融资的关键要点

（四）过桥融资型煤矿信托案例分析

二、煤矿并购重组信托案例分类分析（按政策环境划分）

（一）政府主导型

（二）市场收购型

三、煤矿并购重组信托案例分类分析（按并购范围划分）

（一）单一收购型

（二）整合收购型

四、煤矿并购重组信托案例分类分析（按实施方式划分）

（一）资产收购型

（二）股权收购型

五、煤矿并购重组信托案例分类分析（按主体设置划分）

（一）现有主体型

（二）新设主体型

（三）煤矿并购重组信托的主体设置技巧

六、煤矿收购代价测算与收购策略的制定

（一）煤矿收购代价的测算

（二）运输系统的巨大价值

（三）制定收购策略的关键要点

七、煤矿并购重组信托（以山西煤改为例）

（一）山西煤改的政策要点与基本格局

（二）山西煤改的主要模式与主要特点

（三）山西煤改中的信托融资

1、山西煤改的资金需求分析

2、信托公司与山西煤改的结合途径

3、煤改各类主体的信托融资特点分析

4、“山西煤改中的信托融资”风险要点以及风控措施分析

八、煤矿并购重组信托的股权控制方式分类分析

（一）100%持股型

（二）持股+剩余质押型

（三）持股+重复质押型

九、煤矿并购重组信托股权控制的风险要点

（一）股权转让与采矿权转让的关联关系

（二）股权控制存在的风险瑕疵

（三）信托公司直接持股模式的现实障碍

十、煤矿并购重组信托的风险控制与核心资源控制

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